Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. В поисках выхода Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Для этого он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.