Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неведомой стороны накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в непроглядную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлое воинство из прихвостней Бабы-Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить град и верного коня Юлия.