Российская империя на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся круглым сиротой, в спешке покидает Москву. Его путь лежит в Нижний Новгород — мальчику грозит смертельная опасность от собственного дяди, жаждущего заполучить состояние племянника. В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося на пути бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник должен доставить юного барина живым и невредимым к старому товарищу его отца. Однако путешествие с самого начала идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель Иван и угрюмый, грубоватый Волчок постоянно ссорятся и едва терпят друг друга. Впереди — полная испытаний дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.