Отправляясь на реку с удочкой, будь готов к неожиданному улову — например, к говорящей щуке, готовая исполнить три желания. Емеля, наш герой, уже потратил два из них попусту, а третье оставил про запас. Чтобы завоевать сердце царевны Анфисы, ему придется полагаться на собственные силы, без помощи волшебства. Рядом с ним окажется Василиса — та самая щука, но в человеческом облике, лишенная своей чудесной кожи. Их ждут поиски самобранной скатерти, встреча с мудрым Котом Баюном, путешествие в темные владения Кощея. И главное — они поймут, что настоящее волшебство кроется не в чудесах, а в возможности быть рядом с тем, кто дорог.