В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской короной грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему приходится искать помощи у стареющего тульского оружейника, которого все когда-то звали Левшой. Мастер, чье искусство почти предано забвению, соглашается помочь. Неожиданный союз ведет их в лабиринт дворцовых тайн и скрытых угроз.
Им предстоит столкнуться с могущественными врагами, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких особ. Каждый шаг заставляет задуматься о том, где проходит граница между верностью присяге и голосом сердца. От исхода этого дела зависит не только будущее империи, но и жизнь каждого, кто в него вовлечен.