Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но недавние события омрачают это ожидание. В тылу происходят странные и страшные преступления. Нападающих в лицо никто не видел. По обрывочным рассказам, состав преступников каждый раз разный. После каждого дела они оставляют на месте убийства нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследует эти дела майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем больше они узнают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова, старого знакомого Сазонова. В этой запутанной истории теперь каждый может оказаться под подозрением.