1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, что затерялся в дельте Миссисипи. Они надолго его покинули. Сперва была война — окопы и грязь Первой мировой. Потом Чикаго, где жизнь заставила крутиться иначе, на грани закона. Теперь братья, скопив денег, выкупили у местного расиста-землевладельца участок с сараями и конюшней. Идея проста — открыть бар, где могли бы отдохнуть чернокожие рабочие с окрестных плантаций. Музыка там будет главным угощением. На открытие пригласили сына пастора, того самого парня, которому Смок и Стэк когда-то вручили гитару. Играет он теперь блюз так, что дух захватывает. Эти пронзительные звуки услышал кто-то посторонний, случайно оказавшийся неподалёку. Непрошеный слушатель — ирландец, старый вампир. Музыка привлекла его внимание.